الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

لتوفير خدمات استشارية شخصية وحلول استثمارية فريدة لكبار العملاء

«تقاعد» تطلق دائرة جديدة ل «إدارة الثروات»

2015/04/26   07:46 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
جانب من مؤتمر لإطلاق الخدمة الجديدة
  جانب من مؤتمر لإطلاق الخدمة الجديدة



أعلنت «تقاعد» التابعة ل«كيبكو»، عن اطلاق دائرة جديدة لخدمة «ادارة الثروات» والتي أنشئت خصيصاً لتوفير خدمات استشارية شخصية وحلول استثمارية فريدة لكبار العملاء. وقال لؤي راغب، رئيس المديرين التجاريين لشركة تقاعد للادخار والتقاعد: «تأسيس دائرة جديدة لادارة الثروات، يعزز من سمعتنا الاقليمية كشركة مختصة ورائدة في مجال التخطيط المالي والاستثمار للأفراد. يقوم فريق تقاعد لادارة الثروات بتصميم حلول استثمارية تتناسب مع احتياجات كل عميل، سواءً كان رجل أعمال ناجحا، أو مديرا تنفيذيا أو من الأفراد الذين يمتلكون ثروة عائلية، وغيرهم ممن يسعون الى الحصول على التخطيط الناجح لشؤونهم المالية. توفر تقاعد خيارات تمثل أفضل صناديق الاستثمار في العالم وذلك لضمان استمرار ثروات عملائنا في النمو، اذ أنه من الملاحظ ان كثيرا من الأفراد يتركون أموالهم في حسابات ايداع ذات فائدة منخفضة، ومع نسبة التضخم المتزايدة يعني ذلك أنهم يخسرون جزءا من أموالهم مع مرور كل عام مع أنه يمكن تجنب حدوث ذلك.
على صعيد متصل يقدم فريق ادارة الثروات من تقاعد خدمات استشارية متعمقة لعملاء الشركة الجدد، حيث يحرص الفريق على التركيز على احتياجات العميل ورسم صورة كاملة لموقفه المالي الحالي وما يحتاج اتخاذه من خطوات لتحقيق أهدافه عبر مراحل الحياة القادمة. بعد انتهاء هذه المرحلة وعملية التخطيط المالي التي تشمل مراحل متعددة، يجلس العملاء مع استشاريي الاستثمار المؤهلين ومن ذوي الخبرة العالية ليقدموا لهم المشورة ويساعدوهم على اختيار أكثر الحلول الاستثمارية الملائمة لهم والتي تخلق محفظة استثمار متوازنة مكونة من مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية.
وتتمتع «تقاعد» بشركائها الاستثماريين الذي يمثلون أفضل الشركات العالمية في مجال الاستثمار، والذين من ضمنهم BlackRock، BNP، Dexia، Robeco، Franklin Templeton، PIMCO، Pictet وSchroder فيما توفر الشركة لعملاء ادارة الثروات كشوفات حسابية منتظمة لمحفظتهم الاستثمارية، وتقارير دورية تفصيلية عن طريقة استثمار الأصول الخاصة ومؤشرات الأداء التي تساعد في تقييم الاستثمار بشكل عام كما سيتمكن العملاء من استخدام المنصة الالكترونية المتطورة التي تقدمها «تقاعد» لمتابعة نمو محفظتهم الاستثمارية، ومراجعة تقارير الأداء والبيانات والتحكم بالمعاملات مع استشاري الاستثمار على شبكة الانترنت في أي وقت ومن أي مكان. أما بالنسبة للعملاء الذين يمتلكون أصول كبيرة قابلة للاستثمار، فان «تقاعد» تقدم لهم خدمة المحفظة الاستثمارية المدارة حسب تعليمات العميل مع مدير محفظة خاص ليدير أموال العميل بشكل مستمر ويسعى لتحقيق عائدات أكبر على المدى الطويل.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
134.0082 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top